Павлович — босниец, выросший в Нидерландах и Канаде. Во время одного из своих визитов к бабушке в деревню, расположенную недалеко от границы с Черногорией, он натыкается на Здравко, мужчину неопределенного возраста с глубокими морщинами на лице. Здравко — единственный житель небольшого острова на озере. Ровно 19 лет он прожил там в небольшой церквушке, из достижений цивилизации оснащенной только маленьким ржавым холодильником. Босниец Здравко потерял глаз в автомобильной аварии и слух — во время войны. Ему было 23 года, когда он пошел на войну, — но балканская реальность с ее постоянными этническими конфликтами оказалась слишком невыносимой, и вот он ушел в добровольное отшельничество.
Как раз в это же время трехлетнего Павловича родители увезли в Канаду (поэтому он почти не говорит на сербохорватском). По ходу фильма отношения между режиссером и его героем становятся все теплее и ближе, и Здравко иногда сам берет камеру и снимает Стефана. Мужчины смеются, пытаются понять друг друга, несмотря на языковой барьер. Камерный, тихий фильм о дружбе и тоске по родине.