В техасском городе Эль-Пасо, расположенном неподалеку от границы США и Мексики, бездомных так много, что местные ночлежки не справляются. Почти у всех бездомных в анамнезе алкоголизм или проблемы с наркотиками, которые и разрушили их жизнь. Ветеран вспоминает военные успехи и товарищей по службе, бывший сиделец рассказывает, как его сын-студент повесился в день своего 18-летия, а парочка афроамериканцев готовится к рождению первенца и надеется, что у него-то жизнь сложится получше.
Карлос Альфонсо Корраль — фотограф, уже давно снимающий южные штаты Америки. Прежде он работал в съемочной группе документалиста Роберто Минервини (его последний фильм «Что ты будешь делать, когда мир в огне?» участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля) и в поле учился мастерству. Черно-белый лаконичный режиссерский дебют Корраля получился, скорее, поэтическим, по форме похожим на Минервини, но по сути напоминающим другую одиссею по злым улицам — прошлогодний «IWOW: Я иду по воде» Халика Аллаха.